本文摘自《EMIS Insights-中国消费品及零售行业研究报告(2020年第三季度)》,请点击这里即可下载阅读本期报告。

在政策红利和有利社会经济条件的加持下,中国消费品及零售行业已成为推动国民经济增长的主要动力。然而,新冠疫情的爆发带来了新业态,预期将显著影响零售行业未来发展。

自2016年“十三五”规划实施以来,中国开始从制造业经济向服务型经济转型,零售业也逐渐成为推动国内经济增长和可持续发展的重要力量。促进国内消费增长、扩大国内消费市场已成为政府的主要目标,并被列为官方政策来执行。个人收入不断增长、中国中产阶级规模扩张以及技术进步等有利条件不断助推中国建立世界第一大零售市场。

2019年中国零售行业基本面继续经历重大变革,这主要归功于电子商务和新零售模式的快速发展,以及数字化转型的全面铺开。实体零售企业一方面通过推进转型升级和资产重组来适应新市场,另一方面着力开拓线上渠道。电商企业则在加强实体渠道的拓展。

2020年初新冠肺炎疫情爆发,中国零售业预期会产生一些根本性的变革。在2020年第一季度,由于疫情而实施的禁止与控制措施导致消费者在实体商场的购物活动减少,零售企业遭受了巨大的营收下跌。这导致企业不得不扩张其数字化基础建设和全渠道零售能力。疫情爆发预计会加速和强化中国向数字化经济的全面转型。

2020年第二季度行业概要

2020年第一季度,中国经济遭遇挑战,GDP同比下降6.8%,第二季度出现回弹,同比增长3.2%。增长的原因主要在于有效的疫情防控措施,以及鼓励投资和商业复苏的监管政策。尽管如此,零售业表现仍然疲软,第二季度零售额同比下降3.9%,至9.368万亿元。新冠疫情带来的不良影响以及保持社交距离的要求是销售疲软的原因,这两点对实体零售商和餐饮业产品销售的影响尤为明显。但另一方面,疫情也推动了电子商务的普及。2020年第二季度,线上消费品和服务的零售总额同比大幅增长13.8%,达2.933万亿元。线上消费品单项零售额同比激增了22.4%,达2.495万亿元。其中,生鲜食品和百货电商是增长最快的细分领域,吸引了新的消费者群体,例如以前常在传统超市购物的老年人。家电行业在第二季度也得到发展,总收入同比增长2.6%,达2,486亿元,主要原因是线上销量的大幅增长。

2020年第二季度,人均消费支出同比下降3.3%至4,636元,其中城镇地区同比下降6.2%,农村地区同比增长3.2%。从各地区的消费支出来看,2020年上半年,上海市人均支出20,112元,位居榜首,其次是北京市(18,620元)和浙江省(15,029元)。

中国零售业2020年第二季度中国零售业2020年第二季度-2

行业前景

EMIS Insights预测,由于受到新冠疫情影响,2020年中国消费品零售额预计将同比下降3%,约达40万亿元。国际货币基金组织预测,考虑到疫情影响,中国经济在2020年将同比增长1.2%。中信证券认为,汽车市场及餐饮业务的复苏将成为零售业的主要推动力。2020年6月,汽车销量超过165万辆,月环比增长2.9%,连续四月录得环比上升。中国生鲜食品电商有望成为拉动增长主力。艾媒咨询数据显示,2019年生鲜食品电商的市场规模比2017年增长近一倍,达1,620亿元。受疫情影响,生鲜食品需求激增,预计2020年市场规模将大幅增至2,638亿元。由于高质量和个性化产品的需求不断增长,未来几年母婴产品市场也有望扩大。2020年,中国母婴产品市场收入预计将从2019年的2.9万亿元增长到3万亿元。以京东电子商务平台为例,母婴产品消费者中,90后买家占70%,该比例在低线地区会更高。购物方式进一步向线上转移,同时零售数字化转型的重要性日益凸显,这些都是推动消费市场发展的主要趋势。艾媒咨询的数据显示,直播电商日益普及,市场规模预计将在2020年增至9,610亿元,同比增长121%。

中国零售业展望

行业重要事件

达达与华润扩大合作伙伴关系

2020年7月,中国本土主要的自订派送服务和零售平台达达集团与超市连锁企业集团华润万家宣布扩大战略合作伙伴关系。两家公司将继续致力于全渠道零售和履约解决方案、产品管理、用户运营、配送服务和市场营销。中国日报报道,京东到家将为华润万家提供全仓、半仓、全卖场等综合履约解决方案,而达达集团的本地自订派送服务平台达达快送将为华润万家的商店提供全渠道配送服务,包括自订派送服务和同城配送。

京东推行AR在线试穿

VR和AR技术在中国零售行业中的应用越发普遍,它们改变了购物体验,让顾客可以在各种情境下“看见”产品。2020年7月,中国日报报道称,京东与索尼半导体解决方案公司目前正合作开发一项功能,该功能可以用AR技术测量脚的大小。2020年初,京东就已在其应用程序上推出了AR功能,供顾客进行线上虚拟试鞋。目前,京东平台上有超过1,000款运动鞋已实现AR试穿功能。

 

细分行业

传统零售前景

在政府有利政策的支持下,实体零售业预计将在未来几年实现复苏。到2025年,购物中心的数量预计将在目前4500家的基础上,再增加7000家。但随着电子商务、科技和数字化持续重塑零售行业,新实体店将会是老实体店的升级版。为保持竞争力、同时提供科技感、创新型和个性化的购物体验,传统零售商必须根据新的市场规则开展多元化业务。因此,预计将有越来越多的传统零售商与电商和科技公司开展合作。据欧睿信息咨询公司的数据,便利店将继续保持高人气,到2022年,便利店营收预计将达到1190亿元,比2018年的预估收入增长28%。电商企业将继续增强在实体零售领域的影响力。鉴于当前市场趋势,未来便利店业态有望继续蓬勃发展。以京东为例,目前京东已在中国开设数百家便利店及杂货店,该公司计划在2018-2022年间再新增100万家京东便利店。

电子商务前景

中国电商行业的发展将以创新和积极扩张为主。除推动电子商务发展外,线上零售商和科技公司还将继续在线下零售领域扩展业务并实施O2O运营模式。

就行业主要趋势而言,基于数据的C2M反向定制模式将受到越来越多线上零售企业的追捧,有望进一步刺激电子商务的发展。直播和社交平台作为营销渠道的重要性将与日俱增。为加强品牌推广,零售商将从关键意见领袖转向以关键意见消费者为主导的营销模式。随着京东和阿里巴巴等电商巨头相继推出团购平台(京东京喜和聚划算),团购市场的人气将逐渐升温。

弗雷斯特研究公司报告显示,到2022年,中国电子商务市场规模将达到1.8万亿美元。食品饮料、生鲜食品和即食食品预计将成为增长最快的细分市场。中国奢侈品销售额将继续保持领先地位,国内二线城市奢侈品销售额有望大幅增长。麦肯锡数据显示,到2025年,中国奢侈品消费总额有望翻番,增至1.2万亿元,对全球奢侈品消费增幅贡献占比将达到65%。

其他可预见的主要趋势还包括二手电商的崛起。据中国第三方数据服务公司MobData估算,到2020年,中国二手电商市场规模将达到1.25万亿元。

 

关于报告

本报告对中国消费品及零售行业进行了全面详细的分析。EMIS Insights以跨国家和地区的形式呈现深层次的商业资讯,提供数据与分析的最佳组合。

 

关于EMIS

EMIS成立20多年来,通过与世界宏观经济专家、顶级行业研究公司和权威新闻提供商合作,为近2000客户提供全球140多个新兴市场的行业资讯,包括及时的相关新闻、行业研究、分析数据以及同行比较等,其中也涵盖对高回报与高风险并存市场的研究报告。


 

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